Бизнес-процессы · 5 мин.
Как передать заказ из CRM в работу без потери договорённостей
Кто принимает заказ после продажи, какие данные передавать исполнителям и как контролировать сроки, изменения, оплату и завершение работ в CRM.
Практика TuneCRM
CRM, аналитика
и автоматизация бизнеса.
Инструкции по внедрению, выбору инструментов и проверке результатов.
Интеграции · 5 мин.
Готовый коннектор или API-интеграция CRM: как выбрать
Когда достаточно готового приложения, а когда нужна разработка. Сравниваем сценарии, обработку ошибок, поддержку и расходы на интеграцию CRM.
Аналитика · 5 мин.
Длинные B2B-продажи в CRM: воронка, сроки и прогноз
Как настроить CRM для длинных сделок: отделить этапы от действий, контролировать зависшие переговоры и строить прогноз продаж без завышенных ожиданий.
Продажи · 5 мин.
Повторные продажи в CRM: как не забывать о продлении
Как настроить повторные продажи и продление договоров в CRM: даты, ответственные, условия остановки, контроль дублей и результат работы с клиентской базой.
Интеграции · 5 мин.
Пропущенные звонки в CRM: кто и когда должен перезвонить
Как связать телефонию с CRM, назначить ответственного за пропущенный звонок и проверить обратную связь. Сценарии для новых и действующих клиентов.
Внедрение CRM · 5 мин.
CRM не помогает: доработать текущую систему или менять
Как отличить ошибки настройки CRM от ограничений платформы. План проверки процессов, данных и интеграций перед доработкой или сменой системы.
Внедрение CRM · 5 мин.
Как принять внедрение CRM: проверка перед оплатой этапа
Чек-лист приёмки CRM для руководителя: заявки, роли, автоматизация, интеграции, отчёты и передача доступов. Что фиксировать в замечаниях.
Внедрение CRM · 5 мин.
Перенос CRM: как сохранить базу клиентов и историю работы
План миграции CRM: что выгружать, как сопоставить поля и связи, проверить пробный перенос и переключить заявки без потери истории.
Дашборды и экономика · 4 мин.
Дашборд руководителя: какие цифры помогают принимать решения
Как выбрать показатели для управленческого дашборда, разделить сделки, оплаты и прибыль, проверить источники и договориться о действиях по отчёту.