Рубрика журнала · 2 статьи
Какие цифры смотреть руководителю, как собрать дашборд из CRM и учёта и не утонуть в графиках.
Дашборд — это один экран с главными цифрами, по которым человек принимает рабочие решения. Данные подтягиваются из CRM, учётной системы или таблиц автоматически, без ручной сводки. Дашборды бывают операционные, аналитические и стратегические: первый показывает, что горит сегодня, второй объясняет причины, третий сравнивает результат с планом.
Дашборд руководителя отвечает на вопросы, по которым принимают решения. Всё остальное, что удалось выгрузить, уходит в детализацию. На первый экран выносят 5–8 показателей: необработанные обращения, сделки без следующего действия, движение по воронке, поступления и отклонение от плана. У каждой метрики записаны источник, формула, владелец и действие, которое по ней выполняют.
Обмен с 1С, выбор способа интеграции и отчёт руководителя.