Квалификация и предложение
Настроим карточку компании, участников решения, задачу и следующий контакт. Подготовим шаблоны предложений и правила согласования. Сотрудник сможет продолжить диалог по полной истории, даже если коллега отсутствует.
ПРОДАЛИ УСЛУГУ — ПЕРЕДАЛИ ОБЕЩАНИЯ КОМАНДЕ
Внедрение CRM для B2B-услуг.
Свяжем продажи, исполнение и продление услуг. Специалист получит согласованный объём работ, руководитель — статусы, сроки и загрузку команды.
После разбора задачи — состав работ, этапы и оценка. Работаем удалённо.
Автоматизировали процессы с нуля: от аудита до воронок продаж и прогрева клиентов.
ЗАДАЧА ВНЕДРЕНИЯ
Что изменим в работе команды.
После подписания договора исполнители заново выясняют, что обещал менеджер. Заявки разных компаний смешиваются, задачи ставятся устно, а продление обслуживания зависит от памяти. Начинаем с типов услуг и критериев передачи клиента между продажами и производственной командой.
ЛОГИКА РАБОТЫ
Как будет проходить заявка.
Настроим этапы и условия перехода. На встрече уточним роли сотрудников, исключения и обязательные данные.
- 01
Обращение
- 02
Разбор потребности
- 03
КП и согласование
- 04
Договор
- 05
Проект или обслуживание
- 06
Продление
СОСТАВ РЕШЕНИЯ
Что настроим для команды.
Передача исполнителям
Согласуем обязательные материалы к старту, шаблоны задач и ответственных. Отделим продажу от проекта или регулярного обслуживания. Изменение объёма работ будет фиксироваться, а не оставаться только в переписке.
Регулярная работа
Настроим повторяющиеся действия и напоминания о продлении. На пилоте пройдём путь реального обращения до передачи команде. Подготовим инструкции и отчёт по просрочкам и делам без следующего шага.
ЭКРАН РУКОВОДИТЕЛЯ
Что увидит руководитель.
Зафиксируем исходные значения, формулы расчёта и цели. После запуска руководитель сможет отслеживать изменения по согласованным показателям.
Срок согласования КП
Время между выявленной потребностью и решением клиента.
Полнота передачи
Проекты, начатые с согласованной задачей и комплектом исходных данных.
Продления и сроки
Обслуживание, требующее контакта, и задачи с риском просрочки.
ИНТЕГРАЦИИ
Какие системы подключим.
Доступность API, ограничения и правила обмена проверим до согласования интеграции.
- Почта, телефония и формы сайта
- Документы и задачи
- Учётная система по доступному обмену
ПОДТВЕРЖДЁННЫЙ ОПЫТ
Задачи, которые уже решали.
Для «Делового Сервиса» настроили Битрикс24, процессы и обучение. В «Стратег» связали обращения с ведением дел и задачами. В «КИТ Софит» объединили коммуникации и напоминания.
Промышленный клининг · Архангельск
Деловой Сервис
Автоматизировали процессы с нуля: от аудита до воронок продаж и прогрева клиентов.
Юридические и бухгалтерские услуги · Архангельск
Стратег
Объединили обращения и ведение дел. Настроили автоматическую постановку задач и контроль сроков.
Разработка ПО · Архангельск
КИТ Софит
Объединили обращения, настроили задачи и напоминания. Руководитель видит историю коммуникаций и работу менеджеров.
ПЕРЕД СТАРТОМ
Что влияет на стоимость внедрения.
Стоимость зависит от числа процессов и пользователей, состояния базы и сложности интеграций. На встрече разберём пример заявки и ваши текущие системы, затем подготовим состав работ и оценку по этапам.
Перенос данных, лицензии и платные сервисы учитываем отдельно. Объём внедрения согласуем до начала работ.
Кто будет вести проект ↗ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ
Вопросы перед внедрением.
Что выбрать: amoCRM или Битрикс24?
Сначала сравним ваши процессы. Для компактной работы с продажами рассматриваем amoCRM, для связи продаж с задачами и проектами — также Битрикс24. Выбор подтверждаем на сценариях команды.
Можно вести абонентское обслуживание?
Да: настраиваются регулярные задачи, срок договора и контакт перед продлением. Состав услуг и изменения договора должны быть доступны ответственным сотрудникам.
Как обучить новых менеджеров?
Подготовим короткие инструкции, примеры заполнения карточек и чек-листы. Проверим знания на реальных сценариях: новое обращение, перенос срока и передача исполнителю.
CRM ПОД ВАШУ ЗАДАЧУ
Получите план внедрения CRM.
Укажите текущую CRM и задачу команды. После встречи предложим состав настроек, интеграций и обучения, который нужен вашему процессу.
