Разработка ПО · Архангельск
КИТ Софит
Объединили обращения, настроили задачи и напоминания. Руководитель видит историю коммуникаций и работу менеджеров.
УФА · РАБОТАЕМ УДАЛЁННО
Внедрение CRM
в Уфе.
Настроим клиентскую базу, поиск дублей и закрепление ответственных. При повторном обращении менеджер увидит историю общения, прошлые заказы и текущие задачи.
Работаем удалённо. Офис TuneCRM — в Архангельске.
- Правила идентификации клиента
- Перенос без случайных объединений
- Ответственность и доступ
ПРОЕКТЫ И ОПЫТ
Проекты TuneCRM.
КИТ Софит, Архангельск — обработка обращений в amoCRM; ДНК Знаний, Москва — CRM для детских центров. Два примера работы с клиентской информацией в разных бизнес-процессах.
Детские центры · Москва и Архангельск
ДНК Знаний
Автоматизировали фиксацию обращений и подготовку договоров. Настроили напоминания и отчётность по филиалам.
CRM В УФЕ
Что получит ваша команда.
Правила идентификации клиента
Определим, по каким данным сопоставлять контакты и компании. Проверим спорные случаи: общий телефон, несколько контактных лиц и повторная заявка.
Перенос без случайных объединений
Сначала подготовим пробную загрузку и отчёт по ошибкам. Массовое объединение записей выполним только по согласованным правилам с резервной копией.
Ответственность и доступ
Настроим видимость контактов и передачу клиентов при изменении команды. Уточним, кто вправе экспортировать и исправлять базу.
Что подготовить к первой встрече.
Для начала достаточно обезличенного образца текущей базы и нескольких повторных обращений. Выясним, какие сведения нужны для работы, а какие создают шум.
Текущие инструментыОдин рабочий сценарийОжидаемый результат
ЭТАПЫ И СТОИМОСТЬ
Как оценим и запустим проект.
После встречи подготовим состав работ: настройки, интеграции, перенос данных и обучение. Для каждого этапа укажем результат, сроки и стоимость; лицензии и сторонние сервисы выделим отдельно.
- 01
Проверяем структуру и качество базы.
- 02
Согласуем правила дублей и доступа.
- 03
Выполняем пробный перенос и сверку.
- 04
Обучаем поиску клиента и повторной продаже.
Для оценки нужны названия текущих систем, количество пользователей и пример сделки. Если CRM уже работает, покажите, на каком шаге сотрудникам приходится обходить её вручную.
РУКОВОДИТЕЛЬ И БИЗНЕС-АНАЛИТИК
Степан Нимец
Руководитель TuneCRM и бизнес-аналитик. Разбирает задачи бизнеса и помогает согласовать состав внедрения. Над проектами также работают аналитик и программист — познакомьтесь с командой.
Познакомиться с командой ↗ПЕРЕД СТАРТОМ
Ответы на вопросы.
Можно перенести базу из таблиц?
Да, после проверки структуры и формата. Пробная загрузка покажет пропуски и дубли до переноса всей базы.
Все дубли будут объединяться автоматически?
Нет. Неоднозначные совпадения лучше отправлять на проверку. Правила сопоставления и допустимый риск обсуждаем отдельно.
Можно ограничить выгрузку контактов?
Проверим права выбранной CRM и тарифа, затем настроим доступ по ролям. Полномочия администратора также должны быть закреплены внутри компании.
ПЛАН ВНЕДРЕНИЯ CRM
Обсудим, что изменить в вашей CRM.
Укажите текущую систему и задачу. На встрече разберём процесс, затем предложим состав работ и порядок внедрения.
