Кейс TuneCRM · Страхование · Северодвинск
Автополис: CRM напоминает о продлении полиса вовремя
Перенесли процессы из Мегаплана в amoCRM и настроили действия менеджеров на этапах сделки.
01 / Компания
О проекте
Автополис — центр страхования в Северодвинске.
02 / Задача
Что нужно было изменить
Использовать известную дату окончания полиса для своевременного продления и адаптировать CRM к процессу страховых продаж.
03 / Решение
Что сделали
- Перенесли процесс из Мегаплана в amoCRM.
- Подключили телефонию и WhatsApp.
- Настроили действия сотрудников и триггеры F5, включая задачи о предстоящем продлении.
04 / Результат
Что получил бизнес
- Дата окончания полиса запускает работу менеджера по повторной продаже.
- Сотрудник видит историю клиента и следующий шаг в сделке; путь от обращения до оформления стал последовательным.
Цифры — по данным проекта. У другой компании с другими процессами результат будет своим.
Похожие проекты
Из той же отрасли и с теми же инструментами
Ваш проект
Похожая задача?
Разберём ваш процесс, ограничения и критерии результата. После разбора — состав работ, этапы и оценка. Работаем удалённо по всей России.