Техническая квалификация
Настроим шаблон запроса с параметрами изделия, файлами и требованиями. Сотрудник увидит, каких данных не хватает. Дополнительные вопросы заказчику сохраняются в истории сделки, а не в личных заметках.
КОММЕРЧЕСКИЙ ЗАПРОС → ТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ → ЗАКАЗ
Внедрение CRM для производственных компаний.
Настроим работу с техническим запросом: требования заказчика, расчёт, согласование и передача заказа. Отдел продаж увидит статус работы каждого специалиста.
После разбора задачи — состав работ, этапы и оценка. Работаем удалённо.
Провели аудит сайтов и CRM, проверили работу с клиентской базой и права доступа.
ЗАДАЧА ВНЕДРЕНИЯ
Что изменим в работе команды.
Для предложения нужны чертежи, спецификация, проверка возможности изготовления и расчёт срока. Запрос переходит между отделами по почте, а клиент ждёт ответа. Сначала определяем обязательные исходные данные и границу между CRM, ERP и производственным планированием.
ЛОГИКА РАБОТЫ
Как будет проходить заявка.
Настроим этапы и условия перехода. На встрече уточним роли сотрудников, исключения и обязательные данные.
- 01
Входящий запрос
- 02
Проверка технических данных
- 03
Расчёт и согласование
- 04
Коммерческое предложение
- 05
Договор и заказ
- 06
Передача в ERP или исполнение
СОСТАВ РЕШЕНИЯ
Что настроим для команды.
Межотдельные согласования
Зафиксируем ответственных за расчёт, проверку сроков и подготовку предложения. Сделаем задачи с контрольными датами и возвратом на уточнение. Отдельно настроим процесс изменения требований после расчёта.
Контролируемый обмен
Согласуем источники номенклатуры, статусов и документов. Проверим обработку повторных событий и ошибок интеграции. Запустим пилот на одной продуктовой группе, не меняя производственный учёт без необходимости.
ЭКРАН РУКОВОДИТЕЛЯ
Что увидит руководитель.
Зафиксируем исходные значения, формулы расчёта и цели. После запуска руководитель сможет отслеживать изменения по согласованным показателям.
Время до КП
Продолжительность расчёта по группам продукции и сложности запроса.
Возвраты на уточнение
Причины неполных исходных данных и повторных согласований.
Конверсия предложений
Доля отправленных КП, которые переходят в подтверждённый заказ.
ИНТЕГРАЦИИ
Какие системы подключим.
Доступность API, ограничения и правила обмена проверим до согласования интеграции.
- Почта и формы технических запросов
- 1С или ERP после проверки возможностей
- Документы и каталог продукции
ПОДТВЕРЖДЁННЫЙ ОПЫТ
Задачи, которые уже решали.
Смежный опыт — аудит CRM и работы с клиентской базой для «ГТИ ОПТ», поставщика фильтрационного оборудования. В нём разбирали продажи и работу с клиентами; производственный контур согласуем отдельно.
Фильтрационное оборудование · Москва
ГТИ ОПТ
Провели аудит сайтов и CRM, проверили работу с клиентской базой и права доступа.
ПЕРЕД СТАРТОМ
Что влияет на стоимость внедрения.
Стоимость зависит от числа процессов и пользователей, состояния базы и сложности интеграций. На встрече разберём пример заявки и ваши текущие системы, затем подготовим состав работ и оценку по этапам.
Перенос данных, лицензии и платные сервисы учитываем отдельно. Объём внедрения согласуем до начала работ.
Кто будет вести проект ↗ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ
Вопросы перед внедрением.
CRM заменяет MES или ERP?
Нет: на этой странице речь о продажах и передаче заказа. Производственное планирование и учёт остаются в профильном контуре либо выносятся в отдельный проект.
Можно сохранить текущую 1С?
Да. Сначала изучим конфигурацию и допустимые способы обмена, затем согласуем минимальный набор данных, который нужен менеджеру.
Есть готовый шаблон для любого завода?
Состав расчёта и согласований зависит от продукции. Используем общие механики CRM, но настраиваем их на примерах ваших запросов и критериях приёмки.
CRM ПОД ВАШУ ЗАДАЧУ
Получите план внедрения CRM.
Укажите текущую CRM и задачу команды. После встречи предложим состав настроек, интеграций и обучения, который нужен вашему процессу.
